5月8日早盘，光模块、光芯片、英伟达产业链等概念表现活跃，通信行业板块领涨。相关ETF中，截至9：52华信投资，5G通信ETF(515050)涨1.86%华信投资，持仓股新易盛涨超8%，中际旭创、广和通、电连技术纷纷跟涨。
据报道，美国计划取消拜此前的人工智能芯片限制，该政策原定于5月15日生效，但目前尚未最终确定。国盛证券认为，目前光通信行业估值已充分包含关税相关风险，且未来如果关税政策有所缓和，风险将逐步释放，估值有望修复。目前大部分光通信行业企业股价较关税政策后仍存在较大缺口，建议重视回调机会。
布局AI算力反弹修复，不妨关注5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信主题ETF，深度聚焦5G、算力产业链龙头标的，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。
相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF(515050)，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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